Aramis conseille Thai Union dans le rachat de Meralliance

Le groupe thaïlandais Thai Union, numéro un mondial de la conserve de thons et propriétaire entre autres de la marque Petit Navire, s’apprête à racheter auprès de son fondateur Gilles Charpentier et des fonds Azulis et Isatis Capital, le leader français du saumon fumé sous marques de distributeur et quatrième en Europe, Meralliance. Cette entreprise bretonne a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros et emploie 950 salariés répartis entre la France, l’Ecosse et la Pologne.

Avec cette opération, Thai Union qui réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros, entend développer sa présence dans le secteur du poisson frais. L’opération, qui est soumise à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence, devrait se réaliser dans le courant du dernier trimestre 2014.

Le groupe Thai Union est assisté dans cette opération par le cabinet Aramis, avec Raphaël Mellerio (associé) et Saya Reshef en corporate, tandis qu’Aurélien Condomines (associé) et Christine Morice se chargent des aspects anti-trust et Frédéric Milcamps (associé), assisté d’Elodie Joly, gère la partie sociale de ce dossier.