Aramis a accompagné MBO Capital 3 FCPI et le management du cabinet de conseil sur les projets IT, digitaux et cybersécurité, emagine, et à l’occasion de son acquisition par ProData Consult, soutenu par le fonds danois Axcel.
emagine est présent dans plus de 24 pays, avec des implantations en France, Allemagne, Inde, Irlande et Royaume-Uni notamment.
L’opération permettra ainsi au groupe ProData d’étendre sa présence sur de nouveaux marchés en particulier français, allemands et anglais. Le management a réinvesti une partie du produit de cession au capital du holding du nouvel ensemble.
Aramis, qui avait déjà accompagné le management et MBO Capital 3 FCPI lors du spin-off d’emagine du groupe GFT, les a de nouveau épaulés dans cette nouvelle opération, avec Alexis Chahid-Nouraï, associé, et Aliénor Harel, collaboratrice, en corporate M&A, ainsi qu’Aurélien Condomines, associé, en antitrust.
Benoît Gréteau, associé, et Rébecca Renard, collaboratrice, du cabinet Veil Jourde, les a également accompagnés sur les aspects fiscaux.
Les cabinets Plesner (Danemark) et Jeantet (pour les aspects français) ont conseillé Axcel et ProData sur l’opération.