Aramis intervient régulièrement dans des opérations de fusions-acquisitions impliquant des sociétés cotées comme non cotées, cessions d’actifs, privatisations, restructurations ou joint ventures, pour une clientèle tant française qu’étrangère, industrielle et institutionnelle (fonds d’investissement, family offices, banques d’affaires, etc.). Aramis est en mesure de mener de bout en bout une opération de croissance externe nationale ou cross border (de la due diligence à la réalisation de l’investissement) en intégrant dans son équipe les experts nécessaires pour le traitement du dossier et le cas échéant ses correspondants étrangers dans les pays concernés. Aramis et ses associés disposent d’une expertise particulière dans les secteurs d’activités suivants : agroalimentaire, télécoms et nouvelles technologies, aéronautique et défense.
Fusions-acquisitions
La pratique Fusions-Acquisitions d’Aramis est recommandée par Legal 500, Décideurs et Option Finance.
Legal 500 Paris 2012 : « Aramis délivre un conseil pertinent avec un niveau de compétences comparable aux grands cabinets ».
Legal 500 Paris 2013-2014 : « L’équipe de quatre avocats est intègre, très réactive et hautement dédiée à ses clients ».
Legal 500 Paris 2015-2016 : « L’équipe de cinq avocats d’Aramis est le conseil de plusieurs grands groupes pour la réalisation d’opérations de taille moyenne. Elle possède notamment un bon savoir-faire dans les secteurs de la défense et de l’agroalimentaire et gère des opérations à l’international, notamment en Afrique subsaharienne« .
Legal 500 EMEA 2023 : « Travail de grande qualité. Équipe très diligente. Attentive et dotée d’une excellente compréhension commerciale ».
« Raphaël Mellerio est un expert international dans les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières et sait nous conseiller de manière complète, professionnelle et toujours adéquate. Nous avons toujours apprécié la collaboration avec Aramis et nous continuerons à la poursuivre dans le futur ».
Références
- Conseil du groupe coopératif PROMODIS/CENTRADIS dans l’acquisition du groupe Sterenn, spécialisé dans la distribution de pièces agricoles et d’agroéquipements
- Conseil du groupe THAI UNION dans l’acquisition de MERALLIANCE, leader français du saumon fumé sous marques distributeurs
- Conseil du groupe danois PRO DESIGN dans l’acquisition d’ARCHITECTURES, créateur des marques de lunettes Face a Face et Woow
- Lead counsel d’ASENDIA dans le cadre de l’acquisition des activités de courrier international de Pitney Bowes au Royaume Uni
- Lead counsel de TEREOS dans le cadre de l’acquisition de la sucrerie de Ludus en Roumanie
- Conseil de SNPE dans la restructuration du capital d’EURENCO par l’apport en nature d’actifs immobiliers situés en France
- Conseil du groupe AB VOLVO (via sa filiale RENAULT TRUCKS DEFENSE) dans l’acquisition du spécialiste des blindés légers Panhard
- Conseil d’ARCELOR MITTAL dans la cession de Savoie Metal Toiture (spécialisée dans la production et le négoce de matériaux de toiture) à Descours & Cabaud
- Conseil de ROXEL dans le cadre de la vente à MBDA d’une activité de développement et fabrication de moteurs de missiles
- Conseil de LA POSTE dans son alliance avec SWISS POST dans le domaine du courrier international (ASENDIA)
- Conseil de TEREOS SYRAL dans la reprise de la Féculerie d’Haussimont
- Conseil de TEREOS dans la cession de l’entreprise réunionnaise Mascarin
- Conseil de H.J. HEINZ dans la cession de son usine française de production de moutardes
- Conseil d’OPALE Energies Naturelles dans la cession au fonds d’investissement Riverstone d’un portefeuille de 23 projets éoliens on-shore répartis sur 8 régions françaises
- Conseil du fonds d’investissement ACP Capital dans la cession de sa participation dans Leasecom, spécialisée dans la location de matériel informatique, au groupe bancaire régional Crédit Mutual Arkéa
- Conseil de TEREOS dans l’établissement de joint ventures en France et au Brésil avec PURE CIRCLE pour la commercialisation d’extraits de stévia haute pureté et de solutions sucrantes innovantes combinant sucre et extraits de stévia
- Conseil de cédants et du management dans le cadre de la cession d’Emailvision, société cotée sur Alternext, au fonds d’investissement américain Francisco Partners, par voie de cessions de blocs et lancement de garantie de cours
- Conseil d’Ariane dans le cadre de son acquisition du groupe PCB Création, leader de la décoration alimentaire, auprès de ses fondateurs
- Conseil des groupes InVivo et RAGT dans leur rapprochement en matière de semences végétales
- Conseil de Wireless Telecom dans le cadre de la cession des actifs français de son activité « instruments de mesure et de test » au groupe Aeroflex
- Conseil du groupe TEREOS dans sa prise de contrôle du groupe familial Quartier Français
- Conseil de MAROC TELECOM dans l’acquisition d’une participation majoritaire de la Sotelma, opérateur historique de télécommunications du Mali, dans le cadre de sa privatisation
- Conseil du groupe SANDPIPER, filiale du fonds d’investissement Duke Sreet Capital, dans la cession de L’Abeille, leader français des boissons gazeuses à marque de distributeur, au groupe LSDH
- Conseil du groupe sud-africain de vins et spiritueux DISTELL dans l’acquisition de la marque de cognac Bisquit auprès de Pernod Ricard et des actifs industriels de William Grant situés à Cognac
- Conseil du groupe H.J. HEINZ dans l’acquisition de Bénédicta, leader des sauces de table, mayonnaises et assaisonnements pour salades en France
- Conseil de YOKOHAMA RUBBER (spécialisé dans la fabrication de pneus pour véhicules tous terrains) dans une prise de participation minoritaire au sein de son distributeur français TYM France
- Conseil d’un grand groupe agro-alimentaire français dans le cadre de son projet d’acquisition du sucrier scandinave Danisco
- Conseil du groupe TEREOS/BEGHIN SAY dans l’acquisition de cinq usines européennes du groupe sucrier britannique TATE & LYLE, spécialisées dans la production d’amidon et d’alcool alimentaire et industriel
- Conseil de MAROC TELECOM dans l’acquisition d’une participation majoritaire de l’Onatel, opérateur historique de télécommunications du Burkina Faso, dans le cadre de sa privatisation
- Conseil de VIVENDI dans le cadre de l’acquisition d’une société française spécialisée dans le marketing et la publicité sur mobile et le développement de plateformes technologiques pour les services mobiles
- Conseil du groupe H.J. HEINZ dans la cession de son activité de sauces Comexo
- Conseil du groupe TEREOS/BEGHIN SAY dans le cadre de la cession de son activité de barres céréalières et mueslis pour petits déjeuners au groupe espagnol Sevenday