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Raphaël MELLERIO

Raphaël MELLERIO est responsable de la pratique Corporate/fusions-acquisitions au sein d'Aramis, dont il est un des fondateurs. Ses activités recouvrent à titre principal les fusions-acquisitions, restructurations et créations d'entreprises communes. Il intervient également de façon régulière dans la mise en place de contrats complexes dans les domaines de la franchise et d'opérations industrielles. Enfin, il intervient sur certaines problématiques en droit économique et droit du commerce international. Il travaillait auparavant au sein du cabinet Clifford Chance à Londres puis à Paris, où il a exercé pendant 10 ans et été promu counsel en 2003.

La pratique Fusions-Acquisitions d'Aramis est recommandée par Legal 500, Décideurs et Option Finance. 

Legal 500 Paris 2012: "Aramis délivre un conseil pertinent avec un niveau de compétences comparable aux grands cabinets".
Legal 500 Paris 2013-2014: "L'équipe de quatre avocats est intègre, très réactive et hautement dédiée à ses clients".
Legal 500 Paris 2015-2016: "L'équipe de cinq avocats d'Aramis est le conseil de plusieurs grands groupes pour la réalisation d'opérations de taille moyenne. Elle possède notamment un bon savoir-faire dans les secteurs de la défense et de l'agroalimentaire et gère des opérations à l'international, notamment en Afrique subsaharienne". 

Raphaël Mellerio y est décrit comme "un avocat très impliqué, d'excellente réputation", "extrêmement réactif" et "pragmatique", "qui comprend parfaitement le fonctionnement des grands groupes". 

Références

Fusions-Acquisitions

  • Conseil du groupe allemand Frostkrone dans l'acquisition de Piz' Wich
  • Conseil d'Eiffage Construction dans l'acquisition du suisse Priora AG
  • Conseil des cédants dans la cession du groupe familial Agrobiothers au fonds d'investissement Gimv (dans le cadre d'un OBO)
  • Conseil du groupe américain Circor dans la cession de son activité d'usinage et de montage pour le secteur aéronautique
  • Conseil d'Asendia (JV La Poste/Swiss Post) dans la prise de contrôle d'eShopWorld (solutions e-commerce pour la distribution de produits de grandes enseignes)
  • Conseil du groupe Fives dans l'acquisition de Syleps, spécialiste des systèmes de gestion automatisée d'installations industrielles
  • Conseil d'un groupe américain (leader dans la transformation de productions agricoles en ingrédients alimentaires) dans le rachat de Chamtor auprès de Vivescia
  • Conseil d'une ETI française dans l'acquisition (et son financement) d'une filiale du groupe ARKEMA spécialisée dans la distribution de plaques plastiques et aluminium (chiffre d'affaires de 180 millions d'euros)
  • Conseil du groupe coopératif PROMODIS/CENTRADIS dans l'acquisition du groupe Sterenn, spécialisé dans la distribution de pièces agricoles et d'agroéquipements
  • Conseil du groupe THAI UNION dans l'acquisition de MERALLIANCE, leader français du saumon fumé sous marques distributeurs
  • Conseil du groupe danois PRO DESIGN dans l'acquisition d'ARCHITECTURES, créateur des marques de lunettes Face a Face et Woow
  • Lead counsel d'ASENDIA (joint venture LA POSTE/SWISS POST) dans le rachat des activités de courrier international de Pitney Bowes au Royaume Uni
  • Lead counsel dans le rachat de la sucrerie de Ludus située en Roumanie par TEREOS
  • Conseil d'ARCELORMITTAL dans la cession de Savoie Metal Toiture au groupe DESCOURS & CABAUD
  • Conseil de RENAULT TRUCKS DEFENSE (groupe AB VOLVO) dans l'acquisition du spécialiste des blindés légers PANHARD
  • Conseil de LA POSTE dans son alliance avec SWISS POST dans le domaine du courrier international (ASENDIA)
  • Conseil de TEREOS SYRAL dans la reprise de la Féculerie d'Haussimont
  • Conseil de TEREOS dans la cession de l'entreprise réunionnaise Mascarin
  • Conseil de H.J. HEINZ dans la cession de son usine française de production de moutardes
  • Conseil de OPALE Energies Naturelles dans la cession au fonds d'investissement Riverstone d'un portefeuille de 23 projets éoliens on-shore répartis sur 8 régions françaises
  • Conseil du fonds d'investissement ACP Capital dans la cession de sa participation dans Leasecom, spécialisée dans la location de matériel informatique, au groupe bancaire régional Crédit Mutuel Arkéa
  • Conseil de TEREOS dans l'établissement de joint ventures en France et au Brésil avec PURE CIRCLE pour la commercialisation d'extraits de stévia haute pureté et de solutions sucrantes innovantes combinant sucre et extraits de stévia
  • Conseil des groupes InVivo et RAGT dans leur rapprochement en matière de semences végétales
  • Conseil du groupe TEREOS dans sa prise de contrôle du groupe familial Quartier Français
  • Conseil de MAROC TELECOM dans l'acquisition d'une participation majoritaire de la Sotelma, opérateur historique de télécommunications du Mali, dans le cadre de sa privatisation
  • Conseil du groupe SANDPIPER, filiale du fonds d'investissement Duke Sreet Capital, dans la cession de L'Abeille, leader français des boissons gazeuses à marque de distributeur, au groupe LSDH
  • Conseil du groupe sud-africain de vins et spiritueux DISTELL dans l'acquisition de la marque de cognac Bisquit auprès de Pernod Ricard et des actifs industriels de William Grant situés à Cognac
  • Conseil du groupe H.J. HEINZ dans l'acquisition de Bénédicta, leader des sauces de table, mayonnaises et assaisonnements pour salades en France
  • Conseil de YOKOHAMA RUBBER (spécialisé dans la fabrication de pneus pour véhicules tous terrains) dans une prise de participation minoritaire au sein de son distributeur français TYM France
  • Conseil d'un grand groupe agro-alimentaire français dans le cadre de son projet d'acquisition du sucrier scandinave Danisco
  • Conseil du groupe TEREOS/BEGHIN SAY dans l'acquisition de cinq usines européennes du groupe sucrier britannique TATE & LYLE, spécialisées dans la production d'amidon et d'alcool alimentaire et industriel
  • Conseil de MAROC TELECOM dans l'acquisition d'une participation majoritaire de l'Onatel, opérateur historique de télécommunications du Burkina Faso, dans le cadre de sa privatisation
  • Conseil de VIVENDI dans le cadre de l'acquisition d'une société française spécialisée dans le marketing et la publicité sur mobile et le développement de plateformes technologiques pour les services mobiles
  • Conseil du groupe H.J. HEINZ dans la cession de son activité de sauces Comexo
  • Conseil du groupe TEREOS/BEGHIN SAY dans le cadre de la cession de son activité de barres céréalières et mueslis pour petits déjeuners au groupe espagnol Sevenday

Franchise

  • Conseil de plusieurs enseignes réputées de la restauration dans la mise en place et le suivi de leurs réseaux de franchise internationale

Droit Economique et du Commerce International

  • Conseil du Gouvernement des Seychelles dans la négociation et la mise en place d'un accord de partenariat économique (APE) entre les pays de la région de l'Océan Indien et la Communauté européenne (successeur des accords de Cotonou)
  • Conseil de grands groupes agro-alimentaires français et étrangers implantés en Afrique et Amérique du Sud sur la conformité des opérations locales à la réglementation européenne (en vue de l'exportation des produits fabriqués localement vers l'Union européenne en franchise de droits de douane)

Formation

  • Université de Paris XI, DEA droit des contrats - 1994
  • Université d'Edimbourg, LLM (Master of laws) en droit des affaires et droit communautaire - 1993
  • Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (Paris), Diplôme d'interprétariat - 1992
  • Université de Paris XI, Maîtrise en droit des affaires - 1992

Publications

Corporate

  • Les droits de préemption dans les pactes d'actionnaires - 2006
  • Les coopératives agricoles à l'heure des rapprochements capitalistiques - La Semaine Juridique - Entreprise et affaires - novembre 2012
  • http://www.tvdma.org/intervenants/cooperatives-agricoles (Interview réalisée par www.TVDMA.org, la 1ère Web TV en management et droit des affaires)
  • Management fees: to be handled with caution, The American Lawyer, octobre 2013
  • L'information des salariés en cas de cession de PME: une nouvelle contrainte pour les opérations de fusions-acquisitions, novembre 2014
  • Les coopératives agricoles à l'heure des rapprochements capitalistiques, Capital Finance, 8 juin 2015

Franchise: 

Compétences

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